Лара отправляет свою помощницу Джулианну на рождественский бал-маскарад. Там она знакомится с дипломатом по имени Майкл, которого Лара давно хотела заполучить в клиенты. Поэтому она просит Джулианну на время занять её место. Постепенно Джулс сближается с Майклом, и, когда он узнаёт правду о ней, а она о его собственных мотивах, молодые люди понимают, что, возможно, их связывает нечто большее, чем просто работа.