Маньяк в маске клоуна в одиночку терроризирует огромный мегаполис. Каждый раз ему удаётся уйти от лап полиции и совершить очередное дерзкое нападение. И лишь опытный детектив Роберт Уэйлс, привыкший работать под прикрытием в самых опасных районах города, знает, как можно поймать психопата.